Foire aux questions
Informations générales
La Financière d’Uzès est-elle originaire de la ville d’Uzès ?
Non, la charge d’agent de change à l’origine de la Financière d’Uzès a toujours été installée rue d’Uzès, dans le 2ème arrondissement, près du Palais de la Bourse. Son fondateur a décidé en 1989 de lui donner le nom de la rue.
Quel est le statut social de la FU, quels sont ses fonds propres ?
La Financière d’Uzès est une entreprise d’investissement. Elle est à la fois dépositaire de vos comptes et gérante de vos actifs. Nous respectons les règles imposées par l’ACPR en la matière.
Quid en cas de faillite de la FU ?
Les soldes espèces de vos comptes sont protégés par les garanties bancaires françaises (70 000€ par compte). Vous êtes propriétaires à 100% de vos titres qui vous reviendraient de plein droit en cas de faillite de notre part. Vous êtes actionnaires des sociétés composant votre portefeuille.
Quel est le positionnement de la FU dans le paysage des sociétés de gestion ?
La Financière d’Uzès existe et se développe année après année depuis 1989. La Financière d’Uzès est une société de gestion familiale et entrepreneuriale dont la croissance est assurée par les solides relations de confiance entre ses gérants et ses clients.
Quel est le montant des capitaux en gestion dans la maison ?
Les capitaux qui nous sont confiés s’élèvent à 1,2Md€
En quoi êtes-vous meilleur que les autres ?
Nous sommes une maison unique pour la Place, nous sommes totalement indépendants, nous mettons à votre disposition un interlocuteur unique, la gestion de titres en direct est notre ADN.
Gestion des comptes
La Financière d’Uzès impose-t-elle un montant minimum pour ouvrir un compte ?
Non, la Financière d’Uzès n’impose aucun ticket d’entrée. Nous sommes attachés au développement d’une relation fructueuse sur le long terme.
Est-ce qu’on peut transférer un compte PEA/ PEA PME, d’un établissement à un autre ?
Oui, le transfert conservera votre antériorité fiscale. Il suffit d’ouvrir un nouveau PEA à la Financière d’Uzès. Votre gérant privé s’occupera de la réalisation du transfert.
Où trouver des informations sur les fonds gérés par UZES GESTION ?
Veuillez consulter notre page dédiée aux OPC gérées par Uzès Gestion
Est-il possible de passer des ordres par internet ?
Non, mais un service dédié à vos prises d’ordre est disponible pendant les heures d’ouverture de la Bourse de Paris au numéro suivant : 01.45.08.96.40
Quels sont les frais pris par la FU ?
Ils sont composés de plusieurs variables qui dépendent de votre typologie de compte (PEA, Assurance Vie,…). Ils seront définis en accord avec votre gérant. Ils sont classiquement composés de frais de garde, frais de gestion et de commissions de mouvements.
Quel est votre processus de décision pour la gestion ?
Equipe d’analystes, rencontre avec le management des sociétés, comités de gestion hebdomadaires.
L’assurance Vie
Peut-on souscrire un contrat d’assurance vie à la Financière d’Uzès ?
Oui, la Financière d’Uzès est un courtier en Assurance Vie immatriculé à l’ORIAS. Votre gérant privé est à même de vous proposer différents contrats répondant à vos besoins.
Est-ce qu’on peut transférer une assurance vie ?
Oui et non : seule la gestion du Contrat d’Assurance-Vie est transférable de votre société de gestion actuelle vers la Financière d’Uzès. Un contrat ne peut pas changer de compagnie d’assurance.
Pouvez-vous gérer mon assurance vie ?
Oui, la Financière d’Uzès a développé, avec ses partenaires assureurs, une offre de contrats dédiés avec un mandat de gestion, que ce soit en France ou au Luxembourg.
Quelles sont les compagnies d’assurance vie avec lesquelles nous avons des accords en France et au Luxembourg ? Quelles sont les avantages de souscrire un contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois ?
La Financière d’Uzès a développé des accords avec différents partenaires : en France, la Mondiale Partenaire, Swiss Life, Generali, Axa. Au Luxembourg, la Mondiale Euro Partenaire, Swiss Life Lux, Wealins et La Bâloise Selon votre profil, votre conseiller saura vous guider vers l’offre qui vous correspond le mieux.