La gestion institutionnelle

Gestion de Trésorerie

La FINANCIÈRE d’UZÈS propose des services de gestion, de conseils et d’accompagnement dédiés aux institutionnels : entreprise, association, mutuelle ou caisse de retraite.

Votre gérant, en collaboration avec notre actuaire, vous propose des solutions de gestion performantes pour répondre à chacun de vos besoins et donner une rentabilité optimum à vos actifs.

La gestion peut être effectuée de deux façons :

  • Soit par une gestion en direct de titres déposés sur un compte dans nos livres, avec un mandat de gestion révocable (prudent, équilibré, dynamique ou discrétionnaire)
  • Soit une gestion par l’intermédiaire d’un fonds spécifique dédié ou non.

Nous gérons également des OPCVM monétaires ou obligataires, qui répondent aux contraintes de la gestion de trésorerie : (PARIS LYON RENDEMENT, PARIS LYON OBLIGATION PLUS, et PARIS LYON ENTREPRISES).

Ces différentes solutions permettent :

  • une gestion adaptée, réalisée en adéquation avec la politique de gestion définie au préalable avec vous, qui sera ajustée en fonction de vos besoins et de l’évolution des marchés financiers. Elle suivra vos contraintes réglementaires en terme de ratios.
  • un suivi personnalisé, si vous le souhaitez :  nous vous enverrons régulièrement des comptes-rendus de gestion et vous avez accès à votre compte directement sur notre site. Votre gestionnaire est à votre disposition pour tout renseignement et peut si vous le souhaitez participer à vos comités de gestion.

Nous avons développé une véritable compétence à l’égard de mutuelles que nous accompagnons certes dans la gestion de leurs actifs mais aussi dans leurs problématiques réglementaires.

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