La gestion privée

Mandat de gestion

La FINANCIÈRE D’UZÈS met à votre disposition une gestion personnalisée. Pour nous, chaque client est unique et nous vous proposons une gestion correspondant à votre situation patrimoniale, à votre profil de risques et à vos objectifs.

Nous privilégions les relations « intuitu personae » en créant avec nos clients un rapport de confiance dans la durée. Votre gestionnaire, interlocuteur unique, vous accompagnera dans toutes les étapes de votre vie, de la constitution de votre patrimoine à sa transmission, en privilégiant une approche fiscale pragmatique, grâce à notre offre de comptes gérés : PEA, assurance-vie ou comptes ordinaires.

La gestion sous mandat se fait en toute transparence :

  • votre gestionnaire est disponible pour vous expliquer ses choix et écouter vos remarques
  • vous recevez un avis d’opération (courrier ou numérique) dès qu’un ordre est passé sur votre compte
  • vous pouvez suivre l’évolution de votre compte en temps réel sur notre site (accès à vos comptes)

Il existe quatre types de profil de risque :

Profil prudent : horizon d’investissement court terme, gestion de trésorerie, produits de taux principalement.

Profil équilibré : placement moyen terme avec un maximum de 60% du portefeuille en actions et des produits de taux.

Profil dynamique : placement de long terme, le portefeuille peut être investi jusqu’à 100% en actions.

Profil discrétionnaire : la composition du portefeuille varie selon la politique de gestion jugée pertinente par le gérant.

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