La gestion privée

PEA

Dans le cadre de son offre de comptes gérés, la FINANCIÈRE D’UZÈS propose d’investir en actions au travers d’un Plan d’Épargne en Actions (PEA).

Le PEA permet, sous conditions, d’investir dans toutes les actions de l’Union Européenne en profitant d’une exonération d’impôt.

En effet, tant qu’aucun retrait n’est effectué, les revenus et plus-values perçus sur le compte ne sont pas imposés.

Contrairement aux idées reçues le PEA n’est pas bloqué pendant 5 ans, il est réalisable à tout moment. Cependant la fiscalité devient avantageuse pour les retraits effectués après 5 ans.

Le PEA est réservé aux personnes physiques majeures, fiscalement domiciliées en France. Un couple ne peut détenir plus de deux PEA et l’investissement est limité à 150.000 euros par compte. Cet investissement peut être réalisé en une ou plusieurs fois pendant toute la durée du plan mais avant le premier retrait. Le PEA est transférable d’un établissement financier à un autre.

La FINANCIÈRE D’UZÈS a créé des fonds communs de placement spécifiques à l’investissement dans un PEA : PEA FINANCIERE D’UZÈS, BOSCARY UZÈS SELECTION, WWW PERF.

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