Confier la gestion de votre patrimoine financier est un acte important.
Chez Financière d’Uzès, nous plaçons l’humain et l’expertise au cœur de notre approche. Société de gestion à taille humaine, nous vous accompagnons dans la durée grâce à une relation directe avec un interlocuteur unique : un gérant expérimenté, spécialiste des marchés financiers, en lien constant avec les entreprises et les analystes.
Notre objectif est de proposer une gestion lisible, cohérente et adaptée à votre situation patrimoniale.
Une gestion sur mesure de votre épargne
Chaque solution est définie à partir de vos objectifs, de votre horizon d’investissement et de votre sensibilité au risque. Nous proposons deux modes d’accompagnement complémentaires.
- En gestion sous mandat, vous nous déléguez la gestion de vos investissements dans un cadre construit avec vous.
- En RTO (Réception et Transmission d’Ordres), vous conservez la décision finale, tout en bénéficiant de notre expertise et de nos recommandations.
Cet accompagnement s’applique à vos différentes enveloppes d’investissement : compte-titres, PEA, PEA-PME et contrats d’assurance-vie, en France comme au Luxembourg.
Un gérant dédié : proximité, réactivité, expertise
Le suivi est assuré dans la durée par un gérant dédié, qui connaît votre situation et vos priorités. Cette proximité permet des échanges réguliers et une meilleure continuité dans la gestion.
Notre expertise de marché s’appuie sur un travail d’analyse permanent, ainsi que sur des contacts directs avec les dirigeants d’entreprise et les équipes de recherche financière.
Cette organisation vise une prise de décision réactive, alignée avec votre stratégie patrimoniale.
Un accompagnement patrimonial dans la durée
Nous privilégions une approche de long terme, fondée sur la transparence, la discipline de gestion et l’ajustement progressif des allocations lorsque cela est nécessaire.
Le cadre d’investissement est défini avec vous, puis suivi dans le temps afin de préserver la cohérence entre vos placements et l’évolution de vos objectifs.
L’enjeu est de faire fructifier votre épargne avec constance, dans le respect de votre profil de risque.
Assurance-vie : structurer, valoriser et transmettre votre patrimoine
L’assurance-vie constitue un levier central dans une stratégie patrimoniale : valorisation du capital, diversification des actifs et préparation de la transmission. Nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions adaptées, en France et au Luxembourg.
Assurance-vie en France : un cadre souple dès 100 000 €
Nous proposons des contrats d’assurance-vie déposés à la Financière d’Uzès.
À partir de 100 000 €, il est possible d’accéder à une gestion en titres vifs sous mandat, avec un pilotage précis de l’allocation.
Assurance-vie au Luxembourg : sécurité renforcée dès 250 000 €
Pour les clients souhaitant loger leurs actifs au Luxembourg, nous accompagnons la mise en place de contrats déposés auprès d’établissements de référence.
À partir de 250 000 €, la gestion peut être personnalisée en architecture ouverte et en titres vifs, dans le cadre spécifique luxembourgeois.
Une gestion experte et personnalisée selon votre profil
Quel que soit le contrat retenu, votre gérant construit avec vous une stratégie d’investissement cohérente avec vos objectifs, votre horizon et votre profil de risque, avec une exigence de clarté dans le suivi et les décisions de gestion.