Institutionnels & CGP

La Financière d’Uzès accompagne les investisseurs institutionnels et les conseillers en gestion de patrimoine avec une offre articulée autour d’un modèle intégré. Grâce à notre position de teneur de compte-conservateur, dépositaire et société de gestion avec Uzès Gestion, nous intervenons à la fois sur la gestion financière des actifs et sur leur sécurisation opérationnelle, dans un cadre réglementaire maîtrisé.

Pour les investisseurs institutionnels
Piloter des actifs financiers, c’est arbitrer en permanence entre liquidité, risque, rendement et conformité. C’est dans ce cadre que nous accompagnons les entreprises, holdings patrimoniales, mutuelles, fondations et autres structures confrontées à ces enjeux.
Deux expertises structurent plus particulièrement notre accompagnement :

• La gestion de trésorerie, pour optimiser le placement des disponibilités dans un cadre défini
• L’épargne salariale, pour structurer des dispositifs attractifs, performants et conformes

Pour les CGP et family offices
Pensée pour une clientèle patrimoniale exigeante, notre offre bancaire et d’investissement donne aux CGP et family offices un accès fluide à des solutions de détention, d’exécution et de délégation. Cette offre comprend :

• Une plateforme d’investissement complète (compte-titres ordinaire, PEA, PEA-PME)
• La réception-transmission d’ordres (RTO)
• La gestion sous mandat