Uzès Expert : plateforme cto, pea et pea-pme dédiée aux cgp
Uzès Expert est la plateforme dédiée aux professionnels du patrimoine, pensée pour offrir le meilleur de l’architecture ouverte, de la simplicité opérationnelle et d’un accompagnement sur-mesure.
Elle permet aux CGP et family offices de disposer d’un environnement complet, agile et entièrement orienté client ! Grâce à ses statuts de teneur de compte et de dépositaire, la Financière d’Uzès offre la possibilité d’ouvrir des comptes directement au sein de la maison.
Les comptes accessibles aux professionnels du patrimoine via Uzès Expert
Nous proposons l’ouverture directe de comptes
Ces comptes sont ouverts auprès de la Financière d’Uzès, dans le cadre de nos statuts de teneur de compte et dépositaire.
Uzès Expert donne accès à une architecture ouverte élargie, avec des modalités adaptées selon la situation des portefeuilles.
Les avantages d’Uzès Expert pour les cgp
Avec le service Uzès Expert :
- Vous gagnez du temps grâce à un service réactif et disponible
- Vous pouvez confier à nos gérants expérimentés des mandats de gestion
- Vous vous concentrez sur votre cœur de métier : le conseil à vos clients
- Vous travaillez avec une maison à dimension humaine
- Vous avez accès à plus de 40 sociétés partenaires dans une logique d’architecture ouverte
En complément, Uzès Expert met à disposition :
- Un interlocuteur dédié pour l’ensemble de vos opérations
- Un back-office expérimenté garantissant un suivi fluide
- Un accès direct aux comptes via notre outil propriétaire
- Une compatibilité avec les agrégateurs professionnels
- Des processus de réception et de transmission d’ordres facilités
Transfert cto / pea : consolider l’ensemble du patrimoine financier de vos clients
Est-il possible de transférer un CTO / PEA ?
Le transfert de comptes-titres (CTO) et de PEA est un sujet fréquent pour les CGP.
Il constitue un levier stratégique permettant :
- De centraliser des comptes souvent disséminés entre plusieurs banques
- De consolider l’ensemble des actifs dans un environnement unique
- D’analyser plus efficacement le patrimoine financier du client
- De simplifier la relation et le suivi
Uzès Expert a construit un processus de transfert optimisé pour accélérer les opérations et réduire les frictions administratives, afin d’offrir aux CGP une expérience fluide et professionnelle.
Vous pouvez transférer des titres mais aussi les liquidités sans perdre l’antériorité du portefeuille.
Un interlocuteur dédié reste disponible pour répondre à vos questions ou vous accompagner dans l’ouverture et le transfert de comptes.